VISION
은퇴설계
은퇴 후 안정적인 생활 위한
재무적 및 비재무적 준비 과정
01
고객 니즈 파악
-고객의 니즈 파악
-향후 업무 진행 방향 결정
02
정보 수집
-은퇴 후 재정적 비 재정적 목표 수립
-은퇴설계 정보 수집 및 요약
03
분석 및 평가
-은퇴 자산의 미래가치 판단
-은퇴 후 필요 자산 수립
-분기별 저축 금액 설정
04
은퇴 설계 제안
-자산 배분
05
은퇴 설계 실행
06
모니터링