VISION
투자설계
재무 목표 달성을 위한 투자 전략 수립과정
01
고객 니즈 파악
-고객의 니즈 파악
-효율적인 정보 제공
-업무 진행 방향 결정
02
정보 수집
-각 파트별 선 진행 포인트 확립
-고객의 세부 정보 파악
03
투자설계 분석 및 가치 판단
-투자 효율 점검 및 가치 판단
-위험 최소화 방안 검토
-목표 수익률 산정
04
투자 제안서 제시
-자산 배분
-투자지침서
-투자설계제안서
05
투자 실행
06
모니터링